Nvidia, по данным отраслевых источников, потребовала от облачных партнёров по всему миру направлять не менее 51% сервисов клиентам не из Китая. Для китайских лабораторий аренда GPU Nvidia была одним из главных способов получить доступ к современным ускорителям для обучения и запуска моделей — теперь и этот маршрут становится дороже и уже.
О новых ограничениях сообщает Tom's Hardware. Речь идёт не о формальном публичном запрете, а об устных указаниях, которые Nvidia передаёт через региональные и коммерческие команды. Уже заключённые договоры, как утверждается, не пересматриваются, но новые контракты должны учитывать квоту. Сама Nvidia эту политику публично не подтверждала и не опровергала.
Логика меры прозрачна: экспортный контроль США ограничивает прямую продажу наиболее производительных чипов китайским заказчикам, но доступ к ним через дата-центры за пределами КНР до сих пор оставался менее зарегулированной зоной. Китайские компании активно арендовали мощности в Юго-Восточной Азии и Европе, используя кластеры с Blackwell и другими GPU, которые нельзя легально поставить в Китай. Если правило о 51% действительно применяется глобально, облачным провайдерам придётся искать больше клиентов из других стран либо сокращать планы по расширению инфраструктуры.
Для операторов это не просто вопрос комплаенса. Один сингапурский участник рынка сообщил Financial Times, что вне США трудно быстро найти достаточно крупных некитайских заказчиков. Китайские AI-компании прежде были одними из самых заметных покупателей облачной мощности в регионе. Дополнительным условием для провайдеров Юго-Восточной Азии, претендующих на статус Nvidia Cloud Partner, стало использование системы Fleet Intelligence для отслеживания оборудования. В связке с сокращением списка авторизованных азиатских покупателей это делает аренду GPU Nvidia более управляемой со стороны производителя, но менее предсказуемой для арендатора.
Дефицит уже отражается в ценах. По данным публикации, стойка с Nvidia B300, которая на международном рынке оценивается примерно в $600 тыс., в Китае в прошлом месяце могла уйти за $2,8 млн. Сервер с восемью H200 в конце прошлого месяца предлагался более чем за $900 тыс. — примерно втрое дороже, чем годом ранее. При этом H200 допускаются к поставке по индивидуальным американским лицензиям, однако около 600 тыс. таких ускорителей, по сведениям источников, находятся в Гонконге в ожидании разрешений на ввоз в материковый Китай.
Параллельно китайские компании пытаются закрыть дефицит разрешёнными картами. Их совокупные индикативные заказы на RTX Pro 5500 превысили 6 млн единиц; свыше 3 млн из этого объёма связывают с ByteDance, Alibaba и Tencent. При заявленной цене около $11,4 тыс. за карту это заказ примерно на $35 млрд. Проблема в том, что потенциальный выпуск RTX Pro 5500 в 2027 году оценивается менее чем в 3 млн штук, а реальная аллокация партнёрам может составить лишь 5–10% от первоначального запроса.
RTX Pro 5500 выглядит мощной рабочей станцией: 84 ГБ памяти GDDR7 с ECC, пропускная способность 1,398 ТБ/с, PCIe Gen5 x16 и возможность разделить карту на два MIG-инстанса. Но для больших кластеров она заметно уступает B300: у последнего 288 ГБ HBM3E, около 8 ТБ/с пропускной способности и NVLink. У RTX Pro 5500 нет NVLink, а значит, масштабирование крупных задач на множество GPU будет сложнее и менее эффективно. Такие карты полезны для части инференса и более простых этапов обработки, но не являются равноценной заменой Blackwell-системам для обучения передовых моделей.
Собственное производство Китая дефицит пока не закрывает. В материале приводится оценка до 3,5 млн AI-чипов в 2026 году с учётом примерно 1 млн изготовленных за рубежом, при спросе выше 5 млн единиц; в следующем году потребность может вырасти более чем вдвое. У Huawei есть Ascend 910C, который в ряде задач превосходит экспортно-совместимые карты Nvidia, но для многих команд важна экосистема CUDA: на неё завязаны фреймворки, библиотеки и накопленный внутренний код. Переезд на CANN — это не замена драйвера, а зачастую отдельный проект с рисками для сроков и производительности.
Особенно показателен пример Moonshot: компания, по данным источников, обсуждала аренду европейских кластеров от 8 тыс. GPU Blackwell для инференса. Tencent, в свою очередь, заключила с Oracle сделку на аренду 100 тыс. GPU в дата-центрах Юго-Восточной Азии; долгосрочные контракты ищут также ByteDance и Alibaba. Но будущая аренда GPU Nvidia зависит не только от квот производителя. В США Палата представителей уже одобрила Remote Access Security Act, который может распространить экспортный контроль на зарубежный облачный доступ, хотя Сенат его пока не принял. Для китайского AI-рынка это превращает вычислительные мощности из обычной инфраструктурной закупки в товар с юридической премией, дефицитом и постоянно меняющимися правилами доступа.
