Nvidia инвестирует $4 млрд в две компании — Lumentum и Coherent — для развития фотонных технологий в ИИ-датацентрах. По $2 млрд получит каждая компания за многолетние поставки оптических компонентов.
Фотоника может решить проблему «узких мест» в современных ИИ-системах. Оптоволокно передаёт данные быстрее медных кабелей, потребляет меньше энергии и поддерживает более высокую пропускную способность — критично для агентных ИИ вроде Claude от Anthropic.
Что покупает Nvidia
Lumentum поставит лазерные компоненты, оптические трансиверы и коммутаторы. Сделка включает доступ к производственным мощностям и совместные R&D-проекты.
Coherent предоставит аналогичные оптические решения для сетевого оборудования. Обе компании специализируются на технологиях передачи данных на большие расстояния с высокой скоростью.
Nvidia уже применяет опыт покупки Mellanox в 2020 году — тогда за $7 млрд получила сетевые технологии для улучшения NVLink, протокола связи между GPU.
Гонка за фотоникой
Nvidia не единственная. В феврале DARPA объявила конкурс исследовательских проектов по фотонным вычислениям для ИИ. Конкурент AMD купила стартап Enosemi в 2024 году для ускорения разработки оптических решений.
(Для справки: фотоника — технология использования света вместо электричества для передачи и обработки информации.)
Влияние на рынок
Для российских компаний это означает рост стоимости импортного оборудования для ИИ-проектов. Параллельно растёт важность собственных решений в области оптических технологий.
Сделки завершатся к концу 2026 года — к тому времени рынок агентных ИИ может вырасти в разы, создав ещё больший спрос на высокоскоростную передачу данных.