Акции Micron и Sandisk резко выросли после того, как аналитики Melius Research спрогнозировали сильный спрос на память до конца 2030 года. Оценка аналитика Бена Рейтзеса была обновлена на «покупать», с потенциалом роста акций Micron на 41% в следующем году. В течение последнего года акции Micron подскочили на 550%, тогда как Sandisk увеличились более чем на 3000%.
Тенденции на рынке памяти
Согласно исследованиям, компании, занимающиеся производством микрочипов, получают заметную выгоду от глобального дефицита микросхем, необходимых для технологий искусственного интеллекта. Высокоскоростная память (HBM) связывается с современными графическими процессорами от Nvidia и AMD, которые используются во всех крупных дата-центрах AI. По прогнозам, спрос на такую память не ослабнет, что создаёт позитивную динамику для компаний на этом рынке.Цена акций Micron превышает $600 миллиардов, после роста на 5,6% всего за один день. Sandisk добавила 8,1% к своей стоимости, и её рыночная капитализация достигла $157 миллиардов. Аналитики ожидают роста акций Sandisk также на 36% в ближайшие 12 месяцев.
Влияние на потребителей и производители
Согласно этим Counterpoint Research, рынок DRAM показал рост на 30% за два квартала подряд. Это, в свою очередь, означает, что покупатели электроники будут платить больше. Gartner прогнозирует рост цен на ПК на 17% в этом году, а цены на твердотельные накопители (SSD) увеличились в 2-3 раза с декабря. Sandisk, один из основных производителей SSD, также сталкивается с повышенным спросом на NAND-память, необходимую для хранения этих в AI-серверах.Производители памяти готовы заключать долгосрочные контракты, чтобы гарантировать стабильный спрос и избежать дефицита. Например, компании как SK Hynix и Micron активно подписывают соглашения на 3-5 лет с гиперскейтами, стремясь обеспечить необходимый объём поставок.
Что это значит для рынка технологий
Для разработчиков и компаний в СНГ ситуация очевидна: рост цен на память может серьезно повлиять на стоимость конечной продукции. Если ваша компания разрабатывает или использует технологии AI, стоит учитывать, что расходы на компоненты могут возрасти. При планировании бюджета на следующий год рекомендую закладывать увеличение цен на 20-30%.Глядя на будущие отчеты, ожидания от тенденций на рынке памяти продолжают укрепляться, и, скорее всего, компании будут вынуждены адаптироваться к новым условиям.