ASML контролирует более 80% рынка литографического оборудования, но Nikon решила зайти с того конца, где монополии обычно особенно не любят: с цены. Японская компания собирается продавать ArF-системы дешевле лидера рынка и уже ведет переговоры с крупными производителями чипов в США и Азии. Для тех, кто следит за темой «литография для чипов», это не локальная ценовая стычка, а редкий шанс увидеть, как в одном из самых закрытых и дорогих сегментов микроэлектроники снова появляется конкуренция.
По данным Tom's Hardware, об этом заявил новый президент и CEO Nikon Ясухиро Омура, который занял пост в апреле. По его словам, переговоры с несколькими крупными чипмейкерами уже близки к оформлению заказов на новые ArF-машины. Речь не про EUV-литографию, где ASML де-факто остается единственным поставщиком для самых передовых техпроцессов, а про ArF immersion — зрелую, но по-прежнему критически важную технологию глубокой ультрафиолетовой литографии. Это важная оговорка: даже на современных нормах производства значительная часть слоев обрабатывается не EUV, а именно такими DUV-инструментами.
Для Nikon это попытка не просто улучшить квартал, а фактически вернуться в игру. Компания отчиталась, что в финансовом году, завершившемся в марте 2024-го, отгрузила 11 ArF-систем, а за первые три квартала 2025 финансового года — ни одной. На этом фоне ASML выглядит как машина по сбору заказов: в 2025 году она поставила 48 EUV-систем и 131 immersion DUV-систему, а портфель заказов к концу года достиг 38,8 млрд евро. На таком рынке даже незначительное перераспределение спроса измеряется не пресс-релизами, а десятками миллионов долларов за установку.
Именно поэтому Nikon бьет в цену. По данным источника, продвинутые ArF immersion-машины ASML стоят в среднем около 82,5 млн долларов за штуку. Если Nikon действительно сможет заметно опустить планку, у фабрик появится не только пространство для торга, но и инструмент давления на текущего поставщика. Омура прямо говорит, что преимущество Nikon — в собственном производстве большого числа компонентов. Для отрасли это звучит как вполне земной, даже немного старомодный аргумент: меньше зависишь от внешних подрядчиков — легче маневрировать по себестоимости. В сегменте, где каждый апгрейд обычно продают как инженерную магию, такой заход выглядит почти вызывающе практичным.
Есть и второй слой этой истории. Литография для чипов давно стала не просто технологическим рынком, а инфраструктурой для всей цифровой экономики: от AI-ускорителей и серверов до автомобильной электроники и смартфонов. Когда у ключевого поставщика копится гигантский backlog, а спрос подогревается бумом ИИ, покупатели начинают смотреть не только на точность, производительность и roadmap, но и на банальную устойчивость цепочки поставок. Один поставщик — это удобно, пока все идет по плану. Когда план начинает буксовать, компании внезапно вспоминают, что второй источник поставок полезен не только в учебниках по procurement.
Правда, у Nikon здесь не романтический камбэк, а довольно жесткая математика. Компания вышла из гонки EUV еще в 2008 году, а ее доля в ArF-сегменте снижалась годами, пока ASML укрепляла позиции за счет длительных R&D-партнерств и эксклюзивной работы с передовыми инструментами. Дополнительный удар пришел со стороны Intel, которая раньше обеспечивала около 80% заказов Nikon на ArF-системы, но затем сократила капитальные расходы на фоне собственных проблем в производстве. Финансовая картина у Nikon тоже не для плакатов: по итогам года, завершившегося в марте, компания зафиксировала чистый убыток в 86 млрд иен, или примерно 540 млн долларов. Это худший результат в ее истории, и он связан не только со слабым спросом на оборудование для производства чипов, но и с просадкой направления металлической 3D-печати.
На этом фоне заявление Омуры о том, что Nikon собирается сузить фокус до камер и полупроводникового оборудования, выглядит не красивой формулой, а попыткой перестать распыляться. Еще в феврале компания сообщала, что в 2028 финансовом году выведет новую платформу ArF immersion с новой линзой и новым wafer stage, причем с расчетом на совместимость с уже установленными у клиентов машинами ASML. Это, возможно, самый прагматичный элемент стратегии: фабрики редко любят резкие движения, а вот совместимость с существующим парком — аргумент, который способен открыть дверь даже там, где бренд давно выпал из shortlist.
Для русскоязычной IT-аудитории здесь важен не только сам корпоративный сюжет, но и его прикладное значение. Если конкуренция в сегменте DUV-оборудования действительно усилится, это может повлиять на экономику зрелых и промежуточных техпроцессов, а значит — на стоимость и доступность самых разных чипов, не только флагманских. Разработчикам это напоминает простую вещь: индустрия живет не одними 2 нм и громкими анонсами. Огромный кусок рынка держится на зрелых процессах, где решают не презентации, а capacity, сроки поставки и цена инструмента. Для стартапов и продуктовых команд это тоже полезный сигнал: иногда судьбу целого сегмента меняют не новые физические принципы, а банальная возможность купить нужную машину без премии за безальтернативность.
Главный вопрос теперь не в том, может ли Nikon сделать ArF-сканер дешевле ASML, а в том, достаточно ли одной цены, чтобы переломить многолетнюю инерцию рынка. Если крупные фабрики действительно начнут возвращать второго поставщика в свои закупочные планы, это станет одним из самых показательных сдвигов в теме «литография для чипов» за последние годы. Проверить первоисточник с цитатами руководства Nikon можно здесь: .