Nvidia инвестирует $4 млрд в американские компании Coherent и Lumentum — по $2 млрд в каждую. Обе специализируются на фотонных технологиях для передачи данных в ИИ-датацентрах.
Акции Lumentum выросли на 8%, Coherent — на 13% сразу после объявления.
Фотоника против электронных сигналов
Фотонные технологии используют свет для передачи данных вместо традиционных электрических сигналов. Это критически важно для ИИ-инфраструктуры — световые сигналы передают информацию в десятки раз быстрее и потребляют меньше энергии.
Lumentum разрабатывает оптические компоненты для облачных вычислений и сетей связи. Coherent создает кремниевую фотонику — чипы, которые обрабатывают световые сигналы наравне с электрическими.
«Вместе с Lumentum мы создаём самую передовую кремниевую фотонику для строительства ИИ-фабрик гигаваттного масштаба», — заявил основатель Nvidia Дженсен Хуанг.
Многомиллиардные контракты и приоритетный доступ
Сделка включает не только инвестиции, но и многолетние контракты на поставку компонентов. Nvidia получает приоритетный доступ к лазерным системам Lumentum и оптическим решениям Coherent.
Компания также резервирует производственные мощности партнёров — страховка от дефицита комплектующих, который тормозил выпуск GPU в 2022-2024 годах.
Что это значит для российских IT-компаний
Прямые поставки оптических компонентов от Coherent и Lumentum в Россию маловероятны из-за санкций. Но развитие фотонных технологий открывает новые ниши — отечественные компании могут сосредоточиться на разработке аналогичных решений для внутреннего рынка и дружественных стран.
Спрос на высокоскоростную передачу данных растёт в банковском секторе, телекоме и научных исследованиях — сферах, где импортозамещение особенно актуально.
Сделка сигнализирует о переходе индустрии от электронных к оптическим решениям — тренд, который определит архитектуру ИИ-систем следующего десятилетия.