Samsung и SK Hynix закрепляют за собой главный дефицит AI-рынка: память. На саммите в Сан-Франциско южнокорейские компании объявили о крупных договорённостях с американскими партнёрами, а суммарный объём новых инициатив, о которых сообщили власти Южной Кореи, достиг $950 млрд.
Для русскоязычного ИТ-рынка вывод простой: борьба за AI-инфраструктуру идёт уже не только за GPU. Кто заранее бронирует HBM и другую память, тот быстрее строит дата-центры. Остальным остаются более дорогие и менее удобные варианты.
Сделки объявили на AI-саммите в Сан-Франциско
24 июля 2026 года, во время визита президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна в Сан-Франциско, SK Group и Samsung раскрыли параметры новых соглашений с американскими технологическими компаниями. Reuters пишет, что SK Group подписала договорённости на $750 млрд, включая партнёрство SK Hynix с Nvidia более чем на $500 млрд.
Samsung, в свою очередь, сообщил о меморандуме с Broadcom на сумму до $200 млрд. В него входят поставки памяти, контрактное производство чипов и передовая упаковка.
Это важная правка по смыслу: речь уже не просто о подготовке объявлений, а о конкретных соглашениях, которые компании озвучили после саммита.
Память стала таким же узким местом, как ускорители
Высокоскоростная память HBM давно перестала быть второстепенным компонентом. Без неё современные ускорители для обучения и запуска моделей теряют значительную часть практической ценности. Поэтому крупные заказчики стараются фиксировать поставки на годы вперёд, а не покупать по ситуации.
Tom's Hardware за день до саммита со ссылкой на Bloomberg писал, что Samsung и SK Hynix готовят соглашения на «очень крупные суммы». Уже на следующий день Reuters подтвердил, что часть этих договорённостей оформили публично.
Иными словами, дефицит памяти для ИИ никуда не делся. Он просто переехал из слухов и прогнозов в длинные контракты с конкретными суммами.
Южная Корея привязывает рост полупроводников к спросу из США
Сделки укладываются в более широкую стратегию Сеула. В конце июня власти Южной Кореи представили масштабную программу развития полупроводников, AI-инфраструктуры и дата-центров. Reuters оценивал этот пакет более чем в $576 млрд.
На саммите вместе с президентом Южной Кореи присутствовали глава Nvidia Дженсен Хуанг, руководитель OpenAI Сэм Альтман, глава Anthropic Дарио Амодеи, руководитель Broadcom Хок Тан, а также председатель Samsung Ли Чжэ Ён и глава SK Group Чхве Тхэ Вон. Такой состав обычно собирают не ради красивого общего фото, а когда обсуждают будущие объёмы поставок и приоритет клиентов.
Значение для рынка
Для российских компаний, которые строят AI-сервисы, серверные кластеры или корпоративные продукты с локальным запуском моделей, это плохая, но полезная новость. Память всё глубже уходит в долгие соглашения между крупнейшими игроками. Значит, закупки инфраструктуры стоит планировать раньше, а расчёт «возьмём позже, когда цены остынут» работает всё хуже.
Следующий вопрос теперь не в том, будет ли спрос на AI-железо, а в том, сколько свободных мощностей по памяти останется вне контрактов Nvidia, Broadcom и других крупных заказчиков.
Источники: Tom's Hardware, Reuters.