Microsoft и Google начали строительство газовых электростанций, которые могут обеспечить до 8 ГВт мощности для их дата-центров. Это необходимо для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию в эпоху активного развития AI.
Контекст газовой гонки
В США наблюдается бум активности среди крупных технологических компаний, стремящихся обеспечить свои дата-центры надежной энергией. Microsoft совместно с Chevron и Engine No. 1 строит газовую электростанцию в Техасе мощностью до 5 ГВт, в то время как Google заключил соглашение с Crusoe для строительства станции на 933 МВт в Северном Техасе. Meta также добавила семь новых газовых электростанций к своему центру Hyperion в Луизиане, что увеличивает общую мощность этого места до 7,46 ГВт.
Все эти инициативы происходят на фоне наблюдаемого дефицита турбин для новых электростанций: по этим Wood Mackenzie, цены на оборудование могут вырасти на 195% к концу этого года по сравнению с 2019 годом. К тому же, новые заказы, скорее всего, не смогут быть выполнены до 2028 года, что придает дополнительную остроту текущей ситуации.
Риски и последствия для отрасли
Увеличение зависимости от природного газа для генерации электричества имеет свои риски. Несмотря на обилие запасов газа в США, недавние замедления роста производства в ключевых регионах могут вызвать нестабильность на рынке. Сектор энергетики в значительной степени зависит от цен на газ, которые, по этим Управления энергетической информации США, обеспечивают около 40% всего электричества в стране.
Для IT-компаний это означает, что в случае резких колебаний цен на газ возможно и повышение цен на электроэнергию. Хотя компании могут избежать некоторых проблем, подключив газовые станции напрямую к дата-центрам, это не решает основную проблему с ограничениями ресурсов.
Что это значит для российских компаний
Для российских компаний, работающих в области AI и облачных технологий, этот тренд подсказывает необходимость мониторинга глобальных цен на энергоносители. Увеличение потребления энергии может привести к подорожанию соответствующих услуг. Инвесторам следует учитывать эти риски при планировании своих стратегий на ближайшие годы.
В ближайшее время ожидается, что компании продолжат увеличивать свои инвестиции в энергетические проекты для поддержки развития AI, что может привести к дальнейшему росту на энергетическом рынке.