Производственные расходы Apple за несколько месяцев выросли на $33 млрд, а рост цен на память компания считает беспрецедентным. Проблема касается всей линейки — от iPhone до Mac — и важна не только покупателям техники: ИИ-стройка дата-центров меняет экономику железа для производителей устройств по всему миру.
Apple ожидает, что в квартале, заканчивающемся в декабре, будет платить за память больше, чем в предыдущем. Об этом сообщает Tom's Hardware со ссылкой на выступление гендиректора Apple Джона Тернуса по итогам квартальной отчётности 2 ноября. Компания уже частично компенсировала подорожание запасами, закупленными по прежним контрактам, экономией на других компонентах и повышением цен на часть Mac, iPad и iPhone. Но этот запас прочности постепенно заканчивается.
Память — не экзотическая деталь, которую можно незаметно заменить в одной модели. DRAM нужна смартфонам, планшетам, ноутбукам и настольным компьютерам Apple, а NAND используется в накопителях. Когда дорожают оба компонента, давление распределяется по всему каталогу. Пока Apple не объявляла о новой волне пересмотра цен, однако бесконечно поглощать рост себестоимости за счёт маржи компания не сможет.
Нынешняя ситуация стала следствием бума инфраструктуры для ИИ. Операторы дата-центров закупают огромные объёмы высокопроизводительной памяти и хранилищ, а поставщики перераспределяют мощности в сегменты с более высокой доходностью. Для рынка потребительской электроники это означает неприятную конкуренцию за те же производственные ресурсы: серверный спрос не просто повышает цены на отдельные чипы, а сжимает доступное предложение по всей цепочке.
Крупнейшие производители памяти не обещают скорого облегчения. Samsung, поставляющий Apple DRAM, NAND и OLED-дисплеи, ранее предупредил, что спрос на память будет заметно превышать предложение по мере расширения ИИ-инфраструктуры. В третьем квартале средние цены на DRAM у компании выросли по сравнению с предыдущим кварталом, а NAND — на двузначную величину в высоком диапазоне. Топ-менеджер подразделения памяти Samsung допускает, что дефицит может затянуться до 2028 года и дальше.
SK Hynix подаёт похожий сигнал: долгосрочными соглашениями уже покрыто более половины её производственных мощностей на 2027 и 2028 годы. Micron, третий из крупных поставщиков Apple наряду с Samsung и SK Hynix, также предупреждает, что дефицит памяти и накопителей потребует значительного времени для нормализации. Иными словами, рассчитывать на быстрое падение цен после одного слабого квартала производителям устройств не приходится.
Apple начала готовиться к этому сценарию заранее. В январе компания, по данным источника, стремилась закрепить поставки памяти на фоне сильного спроса. К июню рост стоимости компонентов уже отразился на розничных ценах нескольких Mac и iPad. В июле Тим Кук охарактеризовал состояние рынка памяти как редкое по масштабу потрясение, а объём запасов Apple вырос до $11,09 млрд — это помогло пережить первые скачки закупочных цен, но не отменило проблему.
Для разработчиков и IT-директоров эта история — напоминание, что ИИ влияет на бюджеты шире, чем через счета за GPU-облако. Если рост цен на память сохранится, обновление парка ноутбуков, закупки корпоративных смартфонов и конфигурации рабочих станций могут стать дороже или будут откладываться. Для вендоров особенно чувствительны базовые модели с фиксированной конфигурацией: добавить больше памяти в продукт сложнее, когда каждый дополнительный гигабайт съедает маржу.
Apple благодаря масштабу закупок, запасам и премиальному ценообразованию находится в более устойчивом положении, чем многие производители ПК и смартфонов. Но главный вопрос на 2027 год остаётся прежним: какую долю подорожания компонентов рынок готов переложить на покупателя. Рост цен на память превращается из проблемы поставщиков в один из факторов, который будет определять стоимость следующего обновления техники. Проверить слова Джона Тернуса можно в материале .