Выручка Azure за июль—сентябрь составила $33,2 млрд — Microsoft впервые назвала квартальную сумму в долларах, а не ограничилась процентом роста. Это выводит Azure чуть выше Google Cloud по выручке за тот же период и делает борьбу за корпоративные облака заметно прозрачнее для российских разработчиков, CIO и компаний, работающих с глобальными облачными платформами.
Показатель вырос на 48% год к году, сообщает TechCrunch. Он оказался примерно на $850 млн выше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали $32,3 млрд. Кроме того, рост превысил ориентир в 44–45%, озвученный финансовым директором Microsoft Эми Худ на июльском звонке по итогам предыдущего квартала.
Azure перестала быть строкой с процентом роста
Microsoft много лет раскрывала динамику Azure в процентах, но не называла её квартальный оборот отдельно. Такой формат позволял понять темп, но не масштаб бизнеса: сравнить сервис с Amazon Web Services и Google Cloud напрямую было невозможно. Теперь сравнение стало значительно проще. За тот же квартал Alphabet отчиталась о $30,7 млрд выручки Google Cloud, так что Azure опередила её примерно на $2,5 млрд.
При этом цифры не стоит читать как простую турнирную таблицу. В выручку Google Cloud входят и подписки Google Workspace, тогда как Azure — инфраструктурная и платформенная часть облачного бизнеса Microsoft: вычислительные мощности, сервисы для запуска приложений, SaaS-нагрузок и разработки либо эксплуатации ИИ-моделей. Состав выручки у компаний различается, но опубликованные суммы всё равно впервые дают рынку достаточно чёткие ориентиры.
Google Cloud растёт быстрее: по расчётам TechCrunch, его квартальная выручка примерно удвоилась относительно прошлого года, то есть темп оказался приблизительно вдвое выше Azure. Для Microsoft это не отменяет сильного результата: выручка Azure стала крупнейшей и наиболее быстрорастущей продуктовой линией компании по её собственным данным. На неё пришлось около 36% общей квартальной выручки Microsoft в $92,3 млрд.
Новый уровень прозрачности важен и для оценки ИИ-бума. Большая часть разговоров о генеративном ИИ обычно крутится вокруг моделей, ассистентов и громких запусков. Но деньги в облаке появляются там, где компании арендуют GPU и обычные вычисления, переносят сервисы, строят корпоративные хранилища и запускают прикладные модели в продакшене. Раскрытие суммы Azure показывает: для Microsoft ИИ уже не отдельная витрина, а существенная часть инфраструктурного бизнеса.
Почему это важно для рынка облаков
В этом квартале Microsoft изменила сегментную отчётность. Вместо прежних трёх крупных направлений компания ввела, в частности, сегмент Agents and Infra, куда вошли Azure и облачный бизнес Microsoft 365. Его выручка достигла $76,8 млрд, увеличившись на 25% год к году. Переименование само по себе не меняет спрос, но хорошо отражает стратегию Microsoft: агенты, ИИ и базовая инфраструктура теперь продаются как связанная корпоративная платформа.
Для технических руководителей это ещё один сигнал, что выбор облака всё меньше сводится к цене виртуальной машины. Поставщики конкурируют доступом к ускорителям, управляемыми ИИ-сервисами, безопасностью, корпоративной идентификацией, инструментами разработки и условиями переноса данных. У Microsoft особенно сильна связка с привычными для бизнеса продуктами Microsoft 365, а Azure получает спрос от компаний, которым нужен путь от офисного контура к корпоративному ИИ без сборки всего стека с нуля.
Разработчикам цифра в $33,2 млрд полезна по другой причине. Она подтверждает, что облачные платформы продолжают вкладываться в сервисы, на которых строятся современные приложения: контейнеры, базы данных, аналитика, ML-инфраструктура и инструменты наблюдаемости. Однако зависимость от одного провайдера никуда не исчезает. Чем глубже команда использует проприетарные ИИ- и PaaS-сервисы, тем выше цена миграции — даже если стартовый путь в облако выглядит быстрым и удобным.
Amazon ещё не опубликовала результаты за этот период: её отчёт ожидается в четверг. AWS остаётся крупнейшим облачным провайдером, и речь пока не идёт о немедленной смене лидера. Но после публикации Microsoft денежной оценки сопоставлять тройку AWS, Azure и Google Cloud можно будет не по косвенным признакам, а по квартальным суммам. Следующий вопрос для рынка — сохранит ли Azure преимущество над Google Cloud при более медленном темпе роста и насколько близко она сможет подойти к масштабу AWS.
