Сетевой бизнес Nvidia принёс компании 17,5 млрд долларов во втором квартале — больше, чем Cisco заработала за тот же период на всех направлениях: 17,3 млрд долларов. Для рынка это уже не история о производителе GPU, который удачно пристроил сетевые карты к ускорителям: Nvidia стала одним из главных поставщиков инфраструктуры для ИИ-кластеров, а российским командам стоит учитывать, что выбор GPU всё чаще автоматически тянет за собой выбор сети.
Эта позиция выросла из сделки 2019 года, когда Nvidia купила Mellanox за 6,9 млрд долларов, сообщает The Register. Тогда Mellanox была известна прежде всего адаптерами ConnectX и оборудованием InfiniBand для суперкомпьютеров и HPC-кластеров. Ethernet-коммутаторы не были её главным публичным активом, а InfiniBand за пределами научных центров и отдельных крупных инсталляций встречался заметно реже.
Покупка изменила роль Nvidia в цепочке поставок. Компании, строящие большие вычислительные фермы, закупают не просто отдельные GPU и серверы: им нужен предсказуемо работающий кластер, где ускорители, сетевые адаптеры, коммутаторы, кабели и программный стек рассчитаны друг на друга. Nvidia получила возможность продавать именно такую связку. Это выгоднее, чем поставка чипов поштучно, и удобнее для заказчика, которому не приходится самому сводить десяток вендоров в одну конфигурацию.
Практический эффект хорошо виден на примере Recursion, компании из области машинного обучения для поиска лекарств. Её наборы биологических данных, по словам технического директора Бена Мейби, превышают 50 ПБ. Первый кластер BioHive Zero собрали на игровых GTX 1080 и соединили Ethernet-сетью; при следующих масштабах обычная сеть стала узким местом. Для системы примерно с 300 ускорителями A100 компания выбрала коммутаторы Nvidia Quantum InfiniBand и адаптеры ConnectX. Главный аргумент был не в красивом названии протокола: один поставщик мог оптимизировать и диагностировать вычисления вместе с межсоединениями, а не перекладывать проблему между командами серверов и сети.
Рост сетевого бизнеса Nvidia ускорился после бума генеративного ИИ, начавшегося вслед за выходом ChatGPT в конце 2022 года. Ещё один скачок пришёлся на развёртывание поколения Blackwell. Аналитик Dell’Oro Group Самех Бужельбен связывает его с двумя факторами: расширением применения NVLink-коммутаторов и быстрым внедрением Ethernet-платформы Spectrum-X в сетях для ИИ-бэкендов. Вместе с GPU Nvidia продаёт коммутаторы, сетевые адаптеры, оптику и кабели — и доля этих компонентов в поставке растёт вместе с размером кластера.
У Spectrum-X есть прагматичное преимущество Ethernet: коммутаторы обычно предлагают больше портов, чем решения InfiniBand, поэтому для крупной сети может потребоваться меньше оборудования. Меньше уровней коммутации — проще топология и ниже итоговая цена при сопоставимой загрузке ускорителей. Это не означает, что InfiniBand перестал масштабироваться: он по-прежнему остаётся важной частью ИИ- и HPC-инфраструктуры. Но Ethernet стал особенно привлекательным для очень больших кластеров, где экономия на количестве устройств быстро превращается в существенную сумму.
Сама по себе идея «умного Ethernet» не эксклюзивна для Nvidia. Broadcom, Cisco, AMD и другие поставщики также развивают коммутаторы и сетевые адаптеры, чтобы приблизить эффективность Ethernet-сетей к InfiniBand. Разница Nvidia — в степени вертикальной интеграции. Если GPU, сетевой адаптер, коммутатор и ПО закупаются как единая архитектура, заказчик получает более короткий путь до работающего кластера, но одновременно сильнее зависит от одной экосистемы. Для IT-директора это обмен: меньше интеграционных рисков сейчас — меньше свободы в закупках и модернизации потом.
Отдельный драйвер выручки — стойки GB200 NVL72. В этой конфигурации NVSwitch вынесен в отдельные устройства, а для каждой стойки требуется девять таких модулей, чтобы 72 GPU могли работать как единый вычислительный домен. Даже заказчик, который строит внешнюю сеть на другом оборудовании, в этом случае всё равно покупает у Nvidia значительный объём внутренней коммутации. Именно поэтому сравнение квартальной сетевой выручки Nvidia с полной выручкой Cisco выглядит не статистическим курьёзом, а сигналом: рынок ИИ-кластеров перерисовывает границы между производителем ускорителей и традиционным сетевым вендором.
Следующая развилка — сможет ли рынок сохранить конкуренцию на уровне комплексных платформ. Чем больше ИИ-системы зависят от согласованной работы тысяч GPU и сети, тем ценнее становится интеграция Nvidia. Но для облаков, корпораций и стартапов цена этой простоты будет измеряться не только скоростью запуска кластеров, но и возможностью безболезненно выбирать альтернативные чипы, сетевые ОС и поставщиков в следующем цикле модернизации.
