Энергопотребление дата-центров в США к 2035 году может вырасти до 194 ГВт, а их доля в национальном потреблении электричества — до 20%. Для IT-рынка это уже не сюжет про «железо где-то в Вирджинии», а прямой сигнал: дефицит мощности становится таким же ограничением для AI-инфраструктуры, как GPU, трансформаторы и оптоволокно.
Об этом сообщает Tom's Hardware со ссылкой на новый прогноз BloombergNEF. Аналитики резко подняли оценку спроса: еще в декабре ожидалось 106 ГВт к 2035 году, а теперь речь идет уже о 194 ГВт. Причем декабрьская цифра сама по себе была на 36% выше прогноза, опубликованного в апреле 2025 года. Если свести эти пересмотры в одну линию, получается довольно наглядная картина: примерно за 15 месяцев ожидания по мощности дата-центров в США выросли с 78 до 194 ГВт, то есть почти в 2,5 раза.
Это важно не только из-за масштаба, но и из-за структуры спроса. Почти половина прогнозируемой мощности придется на обучение и инференс AI-моделей. По оценке BNEF, к 2033 году на США будет приходиться 64% мирового спроса на AI-чипы, если мерить его через энергопотребление. Иными словами, американский рынок не просто строит больше дата-центров, а концентрирует у себя самую прожорливую часть вычислений. Для облачных провайдеров, разработчиков AI-продуктов и компаний, которые рассчитывают на дешевый и быстрый доступ к ускорителям, это меняет базовую экономику. Вопрос уже не только в том, где купить GPU, но и в том, где найти мегаватты под эти GPU.
По пути к 2035 году динамика тоже выглядит агрессивно. BNEF считает, что уже в 2030 году дата-центры будут забирать около 12% всей электроэнергии США против нынешних 5,9%. Особенно выделяются Вирджиния и Техас — два ключевых узла американской инфраструктуры. В материале отдельно упоминается PJM Interconnection, оператор сети в 13 штатах, куда входит и Northern Virginia, один из крупнейших дата-центровых кластеров мира. По расчетам, к 2035 году 34% всей электроэнергии в зоне PJM может уходить в дата-центры. В ERCOT, техасском операторе, показатель оценивается в 22%.
На бумаге рынок еще может надеяться на ускоренное подключение новых мощностей, но и здесь прогноз неприятный. Исторический рекорд США по вводу дата-центровой мощности в сеть за один год — 7,1 ГВт. Даже если удерживать такой темп ежегодно до 2035 года, системе все равно не хватит 19 ГВт, и это с учетом локальной газовой генерации на площадках. Один из авторов прогноза, аналитик BNEF Ллойд Арнольд, сформулировал это предельно просто: к середине следующего десятилетия дата-центры будут забирать одну из каждых пяти единиц энергии, вырабатываемых в стране угольными станциями, газовыми электростанциями и солнечными фермами вместе взятыми. Для отрасли это уже не сценарий быстрого роста, а сценарий конкуренции за физический ресурс.
Рынок на такие оценки реагирует вполне нервно, и не только словами. Другие прогнозисты тоже двигаются в ту же сторону: EPRI более чем удвоила свою оценку, опубликованную в 2024 году, а S&P увеличила прогноз более чем на треть в интервале между октябрем и апрелем. Но при этом инфраструктурная реальность заметно грубее презентаций про AI-бум. Почти половина запланированных в США дата-центровых строек в этом году, как ожидается, будет перенесена или отменена. Сроки поставки высокомощных трансформаторов растянулись до пяти лет. Это очень приземленная деталь, но именно такие детали сейчас определяют, кто первым выведет новый кластер, а кто останется с красивым рендером кампуса и заявкой в очереди на подключение.
Есть и еще одна оговорка, без которой эти 194 ГВт легко превратить в страшилку ради страшилки. Последний скачок прогноза связан прежде всего не с тем, что все эти мощности уже строятся, а с объемом новых AI-проектов, вошедших в pipeline. Речь идет о площадках, которые попали в планы и utility queues, чтобы заранее застолбить электричество, а не обязательно о стройках с бетоном, серверами и подписанными поставками. В декабрьском пересмотре BNEF уже отмечала похожий эффект: ранние проекты массово заходили в очереди на подключение до старта строительства. Поэтому заметная часть базы под прогнозом в 194 ГВт остается спекулятивной. Это не отменяет тренда, но напоминает, что ажиотаж вокруг AI-инфраструктуры пока опережает способность энергетики и промышленной логистики этот ажиотаж переварить.
Для русскоязычной IT-аудитории здесь важен не американский локальный колорит, а практический вывод. Когда энергопотребление дата-центров растет такими темпами, дорожает не только электричество в конкретном штате, но и вся цепочка вычислений: размещение стоек, доступ к новым зонам облаков, сроки запуска AI-сервисов, стоимость inference и корпоративных контрактов на мощность. Уже сейчас независимый рыночный монитор PJM связывает рост региональных цен на электроэнергию на 75,5% напрямую со спросом со стороны дата-центров. Для бизнеса это означает, что стратегия «просто докупим мощность в облаке» становится менее надежной. Для стартапов и продуктовых команд — что unit-экономика AI-функций все сильнее зависит не от красоты демо, а от доступности энергии. Для CIO и инфраструктурных команд — что разговоры про резервирование мощностей, географию размещения и собственную генерацию перестают быть уделом гиперскейлеров.
Энергопотребление дата-центров становится новым ограничителем AI-гонки: если прогноз BNEF хотя бы наполовину окажется точным, выигрывать будут не те, кто громче всех анонсировал модель, а те, кто заранее закрепил за собой подстанции, трансформаторы и подключение к сети. Похоже, следующая большая конкуренция в AI идет уже не только за чипы, но и за мегаватты.