Tower Semiconductor и правительство Японии готовят инвестиции на $4 млрд, чтобы превратить японские мощности компании в крупный хаб по выпуску компонентов для оптической связи. Для рынка ИИ-инфраструктуры это важная деталь: чем быстрее растут кластеры с GPU и ускорителями, тем больнее становится вопрос передачи данных между серверами, стойками и чипами. Оптические чипы здесь уже не экзотика из лабораторий, а один из способов не утонуть в тепле, задержках и счетах за электричество.
О планах сообщает Tom's Hardware со ссылкой на Nikkei. По данным издания, Tower вложит около $3 млрд собственных средств, еще $1 млрд добавит Министерство экономики, торговли и промышленности Японии, METI. Цель — к 2029 году довести японские мощности Tower до эквивалента 45 тыс. 300-мм пластин в месяц. Это примерно в 40 раз больше уровня 2025 года. Для контрактного производителя специализированных чипов масштаб почти демонстративный: спрос со стороны ИИ-рынка растет быстрее, чем аккуратные презентации про «долгосрочную трансформацию дата-центров» успевают состариться.
Проект разделен на две части. Первая, Track One, выглядит как прагматичная инженерная операция: взять простаивающую 200-мм фабрику Fab 6 в Араи, префектура Ниигата, и переделать ее под 300-мм производство для кремниевой фотоники и продвинутой оптической упаковки. Речь идет не только о выпуске фотонных компонентов, но и о сборке, где электронные интегральные схемы соединяются с фотонными. Параллельно Tower собирается нарастить выпуск SiGe EIC и SiPho PIC на Fab 7 рядом с Уодзу в префектуре Тояма.
Fab 7 здесь главный актив. Это уже квалифицированная 300-мм фабрика, где идет массовое производство SiGe- и SiPho-компонентов. В источнике упоминаются техпроцессы TPS65SG и другие узлы семейства TPS65 класса 65 нм для SiGe, а также TPS45PHD класса 45 нм для кремниевой фотоники. Важный нюанс: Tower не ждет, пока с нуля построит новую фабрику и прогонит все производственные маршруты через долгую квалификацию. Компания может добавлять оборудование и выпуск постепенно. Для клиентов, которым нужны оптические движки для ИИ-серверов, это куда полезнее красивой фабрики на рендерах.
Track One должен выйти на полную производственную готовность в четвертом квартале 2027 года. Tower ожидает, что эта часть проекта принесет около $3,6 млрд выручки и $1,2 млрд чистой прибыли в 2028 финансовом году. Эти цифры не выглядят скромно, но контекст объясняет аппетит: по данным Nikkei, Tower занимает более 80% рынка контрактного производства полупроводников для оптических коммуникаций в серверах и работает с крупными игроками, включая Marvell. Если эта оценка близка к реальности, компании приходится масштабироваться не «на всякий случай», а чтобы не отдать клиентов тем, кто быстрее поставит пластины, упаковку и понятный план по CPO.
Вторая часть, Track Two, амбициознее и дороже по смыслу: Tower намерена построить еще одну 300-мм фабрику рядом с Fab 7 в Уодзу. Она должна в несколько раз увеличить выпуск SiGe EIC и SiPho PIC. В итоге у компании в Японии появятся две площадки для производства электронных и фотонных компонентов, а переделанная Fab 6 будет заниматься сборкой оптических движков из этих компонентов. Существенный вклад Track Two в финансовые результаты ожидается с 2029 года.
За всем этим стоит не только рост трафика в дата-центрах, но и сдвиг в архитектуре серверов для ИИ. Чем плотнее вычисления, тем сложнее таскать данные по медным соединениям без потерь, перегрева и лишнего энергопотребления. Кремниевая фотоника и оптическая упаковка нужны, чтобы подвести оптику ближе к вычислительному кремнию. Следующий большой рубеж — co-packaged optics, CPO, где оптические интерфейсы оказываются гораздо ближе к процессорам, GPU, ASIC или коммутаторам. Tower признает, что Intel, TSMC и GlobalFoundries сейчас впереди в CPO. Японские инвестиции поэтому выглядят не просто расширением цехов, а попыткой купить себе место в следующей производственной гонке.
Отдельная линия — перестройка японского бизнеса Tower. Компания пришла в Японию в 2014 году через совместное предприятие TowerJazz Panasonic Semiconductor: Tower получила 51%, Panasonic — 49% и внесла фабрики в Уодзу, Тонами и Араи. После ухода Panasonic из полупроводникового бизнеса доля перешла к Nuvoton Technology Corporation Japan. Теперь старая конструкция фактически разбирается. По соглашению, объявленному в марте 2026 года и ожидаемому к закрытию в апреле 2027-го, Tower получит полный контроль над Fab 7 и ее 300-мм foundry-бизнесом, а Nuvoton — полный контроль над TPSCo и Fab 5 в Тонами.
Для русскоязычных разработчиков и IT-бизнеса это не новость про далекую фабрику, где кто-то переставит оборудование с одной линии на другую. Оптические чипы становятся частью себестоимости ИИ-сервисов, облачной инфраструктуры и высокопроизводительных сетей. Если производители вроде Tower смогут резко увеличить выпуск, у hyperscaler'ов и поставщиков серверов появится больше пространства для масштабирования. Если нет — узким местом окажутся не только GPU, HBM или электроэнергия, но и соединения между всем этим дорогим железом.
Япония в этой истории действует вполне прагматично: вкладывает государственные деньги не в абстрактный «суверенный ИИ», а в конкретный производственный слой, без которого ИИ-кластеры быстро превращаются в дорогие острова вычислений. К 2029 году станет понятно, сможет ли Tower превратить бывшие активы Panasonic в оптический производственный узел мирового уровня — и насколько быстро рынок CPO перестанет быть обещанием из дорожных карт и станет обычной строкой в спецификациях дата-центров.